10月底日本安倍首相成功訪華，引起人們對中日關系的進一步關注和升溫。而在頭一天，筆者也在日本駐名古屋總領事館舉辦的《中日友好和平條約40周年》中日經(jīng)濟懇談會上做主旨演講。

期間通過對野村證券、豐田汽車工廠、三菱電機、富士機械等現(xiàn)場參觀和交流，也對日本有了更進一步的了解。結合日本最近三年發(fā)布的《制造業(yè)白皮書》，梳理一下日本制造業(yè)這三年來的發(fā)展思路和實踐，和些許對中國制造的啟發(fā)。 

01 

白皮書十八年 

日本制造白皮書，也稱《制造基礎白皮書》，主要是描述日本政府針對支柱產(chǎn)業(yè)的制造業(yè)所采取措施的相關報告。這是基于1999年眾議院公布的《制造業(yè)基礎技術振興基本法》的法律白皮書，每年由經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省、厚生勞動省、文部科學省等三個部委合作制作，2018年為第18次。

整個《白皮書》由經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省負責制造產(chǎn)業(yè)的課題和展望，厚生勞動省針對制造業(yè)人才的保障及培育，文部科學省則負責針對支撐針對制造產(chǎn)業(yè)的教育及研發(fā)進行報告。 

2016 

面對變革、建立頂層 

2016年日本出版的《白皮書》，其中一個重要的背景，是來討論和應對來勢洶洶的德國提出來的工業(yè)4.0?！栋灼?span lang="EN-US">2016》認為，德國人提出的第四次工業(yè)革命，不僅在制造業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場引起過程革命，也在引起商業(yè)模式自身的變革。而在具體應對方面，小規(guī)模企業(yè)、或伴隨商業(yè)模式變革的領域，相對落后。因此，盡管企業(yè)業(yè)績繼續(xù)有改善傾向，中小企業(yè)員工收益提升，德國工業(yè)4.0依然讓日本產(chǎn)業(yè)界憂心忡忡。

與此同時，國內(nèi)基地正得到進一步的強化。在設備投資方面，中小企業(yè)比上一年顯著增加。再生醫(yī)療及航空領域市場擴大，新參與者增多。在生產(chǎn)基地事業(yè)環(huán)境改善下，生產(chǎn)持續(xù)回歸國內(nèi)，但勞動力的不足、多品種小批量所帶來的物流成本增加，依然成為進一步國內(nèi)回歸的障礙。

日本政府敦促經(jīng)營者，基于市場變化，來促進經(jīng)營創(chuàng)新。附加價值要從“物”轉向“服務”、“解決方案”。僅僅“制作物品”，無法更好地生存。海外企業(yè)在紛紛進行商業(yè)模式的變革，而日本企業(yè)則相對裹步不前。

2016年6月，日本經(jīng)產(chǎn)省制造業(yè)局及川洋副局長，督促企業(yè)要面向“制造+企業(yè)”（ものづくり＋企業(yè)），通過產(chǎn)品的制造促進價值的制造。也就是不停留在單純追求功能性價值的產(chǎn)品制作，積極致力于經(jīng)營的變革，成為“制造+企業(yè)”。

這種繼續(xù)強化技術力優(yōu)勢的同時，針對商業(yè)模式的變革，有點像國內(nèi)追求“服務型制造”的想法。

針對德國第4次工業(yè)革命，《白皮書》則以日本的IoT應用，作為主要對策。IoT等技術應用程度，基于領域不同而又很大的差異。從領域看，與“生產(chǎn)”部門相比，“運行與維護”部門的應用無進展。最為重要的是，IoT的應用與企業(yè)規(guī)模大小無關，即使100人以下的中小企業(yè)中，也要積極開展IoT的工作。

一個很有意思的現(xiàn)象是，從不同領域看，與“生產(chǎn)過程可視化”相比，日本在售后服務方面的應用，進展不大。這與中國的情況，在運維、在遠程服務所下的功夫，形成很鮮明的對比。

日本在2016年前后，最大的成就，應該是構建一個完整的頂層體系?；跈C器人、物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)價值鏈，構成了日本制造的體系。

圖 | 日本制造業(yè)的頂層框架（2016） 

不過一向弱勢的日本政府，對企業(yè)也沒有更多的指揮棒。對于基于智能工廠的實證示范，日本在2016年只有5億日元預算（只有區(qū)區(qū)3000萬人民幣。中國一個示范項目就不止這么多），支持使用IoT的企業(yè)來形成用戶案例。

2017

國際對接、“社會+”融合

2017年3月在德國CeBIT展會上，安倍首相首次官方提出了“互聯(lián)工業(yè)Connected Industry”，一時間備受關注。這個詞匯的由來，既是日本工業(yè)積極尋求物聯(lián)網(wǎng)應用的結果，也可以看成是日本國際外交的一部分。現(xiàn)任經(jīng)產(chǎn)省大臣世耕，后來描述了日本產(chǎn)業(yè)目標“互聯(lián)工業(yè)”的誕生背景。

2016年5月，安倍歷訪歐洲，與德國首相默克爾會談前，召開了對策會，當時還是內(nèi)閣官房副長官的世耕也同時參加。在此期間，默克爾向日本提出了第二年日本成為CeBIT（漢諾威消費電子、信息及通信博覽會） 2017伙伴國的問題。1980～1990年代，日本企業(yè)有100家左右參加CEBIT，2016年左右，減少到10家左右。這樣的前提下德國提出合作舉辦CeBIT，日本需要認真應對。

在安倍正面答復了德國要求之后，隨后出任經(jīng)產(chǎn)省大臣的世耕，為實現(xiàn)更大面積的CeBIT2017伙伴國，到處奔走。結果到了2017年，日本參加企業(yè)118家，展位7200平米，超出了CeBIT 2015合作伙伴中國當時的5200平米。這讓日本政府感覺很有面子。

（喳，日本政府也有著虛榮勁兒，跟中國賽著走）

就在CeBIT 2017召開的一個月前，IT專家建言，日本如果沒有本國概念，就無法正面“對抗”工業(yè)4.0，日本企業(yè)就會被編入德國工業(yè)4.0的體系中。針對日本與德國都沒有靈活應用制造業(yè)現(xiàn)場數(shù)據(jù)的問題，日本經(jīng)產(chǎn)省提出了聚焦連接的“Connected Industries”概念。隨后CeBIT2017日德首腦會談，這一概念正式提出，日德雙方并隨后就合作框架簽署了“漢諾威宣言”。

圖 | 日本與德國的技術對接

“互聯(lián)工業(yè)”是通過各種關聯(lián)，創(chuàng)造新的附加價值的產(chǎn)業(yè)社會。這與2016年日本提出的“制造+企業(yè)”一脈相承。在數(shù)字化進程中，日本最有優(yōu)勢的是“技術力”和“現(xiàn)場力”，以此為基礎，來實現(xiàn)面向解決方案新型產(chǎn)業(yè)社會的構建。

圖 | 互聯(lián)工業(yè)的五個重點領域

與中國的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有所不同，日本的“互聯(lián)工業(yè)”是一個更大的體系概念，與日本提出的“超智能社會”：社會5.0，密切相關。它強調(diào)物與物關聯(lián)（IoT）、 人與機械和系統(tǒng)的協(xié)同與共創(chuàng) 、人與技術的關聯(lián)、 跨越國境企業(yè)之間的關聯(lián)、跨越年代人與人的關聯(lián)/技能及智慧的繼承，以及生產(chǎn)者與消費者的關聯(lián)。

圖 | 社會5.0視野下的互聯(lián)工業(yè)

值得關注的是，日本制造業(yè)，一直不是從孤立的制造視角看待問題。“互聯(lián)工業(yè)”，不僅解決制造問題，而且要力圖解決社會課題。這種系統(tǒng)性的思考，非常值得中國制造來學習。而日本企業(yè)也在接受這種觀念。以豐田為例，2018年10月，它與軟銀一期投資20億日元成立移動出行合資公司Monet，推出基于共享汽車的“移動社區(qū)”服務。豐田正在大力推廣出行平臺e-Palette，而這已經(jīng)遠遠不是一個車輛的概念，而是“汽車+社會”的范疇。消費者全天的生活需求，都可以被這些自動駕駛的車輛而滿足。

圖 | 豐田與軟銀的移動新社會

中國有“互聯(lián)網(wǎng)+”，日本有“+社會”。制造商與社會基礎設施的融合，真是一件奇妙的事情。

2017年白皮書對日本制造業(yè)的判斷是，由于日元升值，日本制造業(yè)處于踏步狀態(tài)。而且全球市場不透明感，明顯增強。但即使如此，對于今后前景，樂觀企業(yè)比較多。

從現(xiàn)場能力的維持與提升角度看，需要打響“技能人才保衛(wèi)戰(zhàn)”。對于缺人問題，日本企業(yè)普遍以延長退休年齡為主要方向，與此同時向機器人及IT應用進行靠攏。而對于IoT的應用，仍然不算是太樂觀。現(xiàn)場的數(shù)據(jù)收集應用意識相當程度得到提升，但還沒有達到具體解決方案的普遍開花的狀態(tài)。

《白皮書2017》認為，日本制造業(yè)的大課題之一是低收益性。在經(jīng)濟數(shù)字化進展中，一方面，面向提高附加價值的經(jīng)營上重要工具的數(shù)據(jù)收集及IoT應用，從經(jīng)營戰(zhàn)略觀點上似乎仍然沒有得到高度認可。另一方面，由于現(xiàn)場數(shù)據(jù)的取得，采用的是現(xiàn)場主導的從下至上方式（53%為現(xiàn)場一側主導數(shù)據(jù)收集與活用）。廠內(nèi)進行數(shù)據(jù)收集的企業(yè)雖然大幅度增加，對生產(chǎn)現(xiàn)場合理化、生產(chǎn)效率有所提高，但還遠遠沒有到達“基于商業(yè)模式變革而產(chǎn)生新型附加價值”。

日本的這種“直白無誤”的陳述，對中國當下大熱的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，有著很高的借鑒意義。日本很直白地表達兩點：一是工業(yè)大數(shù)據(jù)還沒有找到高價值的應用；二是顛覆性的商業(yè)場景，沒有出現(xiàn)。

筆者上個月參觀三菱電機名古屋的一個全新工廠，是在2014年建設的廠房，并沒有在自動化的發(fā)展追求更多的投資，而是在 IoT做了大量的應用。據(jù)現(xiàn)場經(jīng)理介紹說，生產(chǎn)PLC的工廠，采用新的產(chǎn)線，并沒有減少太多的人，準確地說，跟以前一樣，一條產(chǎn)線平均1.5個人。但是通過采用了IoT技術，使得機器效率得到一定程度的提升。這意味著，日本的自動化已經(jīng)達到了一個極致的高度，單純地自動化、單純的省人，已經(jīng)不再是自動化的使命了；而對機器的優(yōu)化，才是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)被廣泛應用的最大動機。

那么主宰這一輪所謂“工業(yè)革命”的要素和機制到底是什么？IoT、大數(shù)據(jù)、人工智能的作用，是不是都被人為地夸大了？中國智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，是不是被人為地拔高了調(diào)子，值得我們當下仔細反思。

在2017年，日本制造業(yè)的企業(yè)，主要有兩大問題需要去面對，一個是如何維持日本制造的傳統(tǒng)強項，那就是強大現(xiàn)場力的維護與提升。而維人才不足，則是一個巨大的隱患；二是如何克服日本的弱項，尋找制造業(yè)的附加值。針對以上2大問題的解決，數(shù)字化依然被寄予厚望，“IoT等數(shù)字工具的積極應用是關鍵鑰匙”。

2018

產(chǎn)業(yè)焦慮、人才恐慌

2018年6月份日本政府發(fā)布的《白皮書》非常明確地展示了日本產(chǎn)業(yè)上的一種焦慮感。首先是經(jīng)營者普遍擁有一種危機感?？梢哉f，大規(guī)模的環(huán)境變化，已經(jīng)得到了企業(yè)家廣泛的確認?！栋灼?span lang="EN-US">2018》認為，日本企業(yè)需要正視經(jīng)濟社會數(shù)字化等的大變革期間的認知問題（例：誤解為是IT熱潮再現(xiàn)，當下訂貨狀態(tài)好）、非連續(xù)變革必要性認知問題（例如，獨立經(jīng)營主義的界限、自下向上經(jīng)營的依賴性）。

同時《白皮書2018》再次反省日本制造的“優(yōu)勢”， 例如不必要的重視磨合、偏重客戶的意見而無法創(chuàng)新、對品質(zhì)的過度追求等，或許會成為變革枷鎖。

此次在日本，與野村證券的負責人聊起汽車業(yè)的變化。野村證券在名古屋的大樓正是豐田汽車的不動產(chǎn)業(yè)，頂層樓上正是這些大咖們經(jīng)常聚會的俱樂部。他表示，豐田章男作為豐田喜一郎的孫子，已經(jīng)深刻地感受到了時代的變化。“重塑汽車”的使命，已經(jīng)成為豐田章男的信念，引領日本豐田汽車，做全新的顛覆性改變。他說豐田章男已經(jīng)把自動駕駛認為是一次全新的汽車再造。

此言不虛，日前豐田正在把汽車與基礎設施進一步融合，日前已開始籌劃關閉的東富士工廠舊址，開發(fā)一個先進城市，利用自動駕駛汽車開展居民接送和快遞服務等新一代技術進行驗證。居民可通過“智能網(wǎng)聯(lián)汽車”操控家電產(chǎn)品的住宅，各種商業(yè)設施。豐田汽車公司還計劃從2019年開始提供包月的租車服務。用戶若每月支付一定的使用費，就可以根據(jù)用途和心情自由換乘多款汽車。看來，汽車商不會只靠賣車了，而是徹底地開始賣服務。

這正是日本企業(yè)家的危機意識而強烈求變的一種表現(xiàn)。

其次是日本正在陷入“人才恐慌癥”的局面，這將使得日本制造無法適應根本性變化。為此，《白皮書2018》認為日本主要應對的課題是，一是人手不足的情況下，如何維持與強化現(xiàn)場力、如何提高數(shù)字人材培育等。同時，能夠發(fā)揮各種不同的勞動者自身的潛在能力，所需要“工作方式改革”，也備受期待；二是制造業(yè)的競爭力源泉需要確立。從“物”的制作，轉向“服務與解決方案”附加價值方向轉型，以便在針對新環(huán)境變化，求取得制造業(yè)的附加價值。

圖 | 日本制造的課題

在具體操作思路上，《白皮書2018》采用了兩種方法：一個是加大數(shù)字人材的培育對策。將工業(yè)數(shù)據(jù)和人的知識，進行模型化和數(shù)字化，重構新型“現(xiàn)場力”；同時強化面向制造的IT人才的培養(yǎng)。二是大力推動AI應用與普及，這種普及既包括高科技人才的培養(yǎng)，也包括中小學的普及。同時促進AI等前沿研究開發(fā)。

02

日本人工智能的看法與做法

根據(jù)安倍首相的指示，日本內(nèi)閣政府大力推進AI的研究體制，并將專門的對策研究機構設立在日本國立新能源與產(chǎn)業(yè)技術研究所NEDO。在8月份舉行的“人工知能技術戰(zhàn)略會議”，提出了“應用AI技術，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展”的主要課題。這次會議上，體現(xiàn)了日本有兩個重點的認識，一是日本落后于美國和中國，尤其是在論文數(shù)量。這需要官民共同面對投資不足的問題。AI技術的社會需求高漲，但研究者、工程師與數(shù)據(jù)科學人才都嚴重不足。二是需要開放更多社會數(shù)據(jù)。由于 AI技術的有效利用離不開數(shù)據(jù)，日本雖然存在各種各樣的數(shù)據(jù)，但也有大量未數(shù)字化的數(shù)據(jù)，和由于隱私所造成的大量受限制的數(shù)據(jù)。今后，需要在醫(yī)療、交通、物流、基礎設施等所有領域中，解決數(shù)據(jù)獨占與應用之間的平衡問題。

人工智能與芯片的結合，也是日本非常關注的話題。由于硅片加工的微型化已經(jīng)接近到3nm的極限，“后摩爾時代”已經(jīng)引起廣泛的關注。但對比精度要求更高的通用處理器，推理等AI用途的半導體開發(fā)也正發(fā)展。日本政府認為，為了能在現(xiàn)場實時利用AI技術，需要高性能計算機的進一步低耗功率及小型化，人腦型、量子型等全新架構的開發(fā)會成為全新熱點。而超低延遲傳輸?shù)姆涸趥鞲衅?，與AI技術實時判斷、革新性網(wǎng)絡（如5G等）的組合都很重要。

如果說德國工業(yè)4.0使得日本把焦點給了德國，那么在人工智能技術上，日本又把視線轉向了中國。

然而這或許是官方的態(tài)度。企業(yè)界則更加積極地進行各種應用嘗試。在11.2開幕的世界四大機床展之一的日本機床展JIMTOF上，人工智能的應用，接過了上一屆2016年主題“IoT”，成為全新的主角。各家機床、數(shù)控系統(tǒng)都在做各種嘗試。

圖 | 大隈機床的AI應用

圖 | FANUC系統(tǒng)的深度學習

而發(fā)那科數(shù)控系統(tǒng)的人工智能分析，作為與合作伙伴的共研產(chǎn)品，已經(jīng)變成設備中的一個選項。用戶直接可以購買此選項。

相對各種論文數(shù)量的井噴，機械廠商開始的各種AI應用實踐，才是推進智能制造最為靠譜的助推器。

03

日本智能制造的腳步

在應對日本所謂的“新型環(huán)境變化的附加價值提升”，“互聯(lián)工業(yè)”一直在推進與產(chǎn)業(yè)界的融合。2018年10月15日，在東京召開的經(jīng)產(chǎn)省主辦的“互聯(lián)工業(yè)大會2018”上，工業(yè)價值鏈IVI理事長西岡作為專題討論發(fā)言人登場。針對“制造業(yè)協(xié)調(diào)領域擴大”專題，工業(yè)價值鏈IVI被指定為骨干企業(yè)促進“制造平臺開放合作事業(yè)”事宜，除世耕大臣親在到場外，聯(lián)盟企業(yè)DMG-森精機社長、日立制作所社長、發(fā)那科會長、三菱電機特別顧問等悉數(shù)到場。

圖 | 日本“互聯(lián)工業(yè)”大會

可以看出來，日本一直在圍繞著機械設備制造商，進行產(chǎn)業(yè)的連接和融合。在國際舞臺上高調(diào)出境的工業(yè)價值鏈，也得到了官方的進一步認可。而日本企業(yè)則一如既往地低調(diào)耕耘。在占據(jù)全球30%市場份額的日本富士機械愛知縣知立市的廠房中，總工給筆者詳細地介紹了模塊化的貼片機和高度柔性的模塊組合多功能機床，以及IoT和數(shù)字技術的廣泛應用。

圖 | 在豐田占有70%的模塊化機床

富士的信息化平臺（從智能機器到智能工廠），經(jīng)過多年的打磨，目前看來已經(jīng)完全可以和國內(nèi)很多的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺相媲美，但是富士仍然非常低調(diào)地在幾個工廠之間反復調(diào)試，很少公開宣傳。這種情況下，不知道是該贊美中國的大膽創(chuàng)新，還是嘲笑日本機械界的守舊？

在愛知縣豐田市的元町工廠，總理5月來日本看到的氫燃料汽車MIRAI，正是在這里生產(chǎn)的。在這個國內(nèi)會認為絕對是高大上的工廠現(xiàn)場，到處都是樸素的標牌。極致的精益，隨處可見。

圖 | MIRAI組裝線

令人印象深刻的是“看板”上寫著一行字，筆者將其總結為“三必要原則”，就是“必要的數(shù)量、必要的產(chǎn)品、必要的時間”。國內(nèi)已經(jīng)有高瞻遠矚的流派，會將這個稱之為智能制造的要素。而其實這些套路，不過是JIT及時生產(chǎn)的基本要求而已。另外，豐田也毫不含糊地提到兩大法寶：自働化(Jidoka，帶人字旁的自動化)和安東系統(tǒng)。沒有任何高科技的成分，真是樸素到家了。

對于數(shù)字化進程，大企業(yè)心中有數(shù)；那么對于多數(shù)中小企業(yè)，往往不知道如何改善自己公司業(yè)務、不知道如何應用IoT、機器人等新技術問題，怎么辦？《白皮書》總結了非常實用的做法。從2016年度開始，日本產(chǎn)業(yè)界就開始完善 “智能制造支援隊”的咨詢基地。采用“伴走型”方式，培養(yǎng)與派遣可支援中小企業(yè)的專業(yè)人士。例如讓具有IoT及機器人見識的人才，交流現(xiàn)場改善的技巧，而優(yōu)秀的大型制造業(yè)前輩則親口傳授IoT、機器人的引進策略。

在2017年末，“智能制造支援隊”在全國，已經(jīng)設立了近40個工作站。

2018年6月，經(jīng)產(chǎn)省繼續(xù)發(fā)布了 “智能制造支援隊”的更多支援措施，更加細致地提供了支援中小制造企業(yè)的措施。

圖 | 智能制造支援團的工具箱

簡單明了，是日本排除的“智能制造支援團”最大的特點。除此之外，還有一些列關于IoT投資方面的資金援助、“互聯(lián)工業(yè)”的稅收制度、機器人革命倡議協(xié)議會的“核心中小企業(yè)行動小組” 。

想一想國內(nèi)的中小企業(yè)，除了“誘惑上云”之外，似乎沒有享受如此細心的待遇。

04

小結

從日本白皮書三年的成果和產(chǎn)業(yè)界界的實踐來看，繼續(xù)提高日本傳統(tǒng)的“現(xiàn)場力”的優(yōu)勢，已經(jīng)成為共識；而應對未來的最大挑戰(zhàn)，看起來不是技術問題，而是人才不足。筆者將其總結為“三大人才恐慌癥，”缺少系統(tǒng)性思考的人才、缺少數(shù)字人才、缺少勞動力。

老齡化，只是日本勞動力不足其中的一個問題而已。由于深深的危機意識，日本對此已經(jīng)有了系列的對策，包括像豐田、東芝等很多企業(yè)都在積極應對。在跟野村證券的一次私下交流中，對方詢問中國對“老齡化”的社會對策的時候，我想了半天無言以對。中國65歲以上的老人，已經(jīng)達到了1.5億。但系統(tǒng)性對策，卻未見出臺。這恐怕也是中國需要仔細思考的問題。

就制造業(yè)的附加值而言，日本政府對于制造業(yè)的“新價值”念念不忘，或者是對“服務型制造”一直很執(zhí)著。這應該恰好對應著中國工業(yè)界現(xiàn)在最流行的“新業(yè)態(tài)、新模式”。然而日本企業(yè)界對此看法，似乎并不一致，行動上也未出現(xiàn)一窩蜂而上的局面。看上去，日本制造界對工業(yè)4.0、智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等概念而言，仍然處于一個積極應對、冷靜觀看的局面。盡管對于中國制造熱熱鬧鬧的工業(yè)大舞臺，日本人也是有些集體性的焦慮，很想融入到這個節(jié)奏中，但卻沒有找到合適的切點。即使如此，日本制造業(yè)仍然低調(diào)潛行，安靜地像個低頭吃草的老牛。一衣帶水之外的大地上，正是炮仗響得歡天喜地的時候。